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我国钢铁行业产能过剩接近三成-[资讯]

2022-09-24 来源:十堰机械信息网

我国钢铁行业产能过剩接近三成

包钢股份()22日公告上半年预亏10亿,这反映了钢铁业部分上市公司目前糟糕的业绩。虽然行业普遍对下半年经营情况看好,但由于国内钢铁产能过剩近三成,将直接阻碍行业全面复苏。

高价矿拖累业绩

包钢股份中期预告显示,2009年上半年公司亏损约10亿元,而去年同期净利润为11.05亿元。值得注意的是,包钢股份今年一季度只亏损了1.13亿元。这意味着今年二季度其亏损额扩大。包钢股份证券事务代表于超22日在接受采访时解释,二季度亏损面加大主要是因为去年高价矿太多,没有消化完毕,一直用到二季度,此外钢价的下跌直接影响了利润,同时公司结算滞后两个月时间也影响了业绩。

包钢股份是一家具备年产1000万吨粗钢的大型国有钢企,包钢股份去年年报显示,板材是对公司贡献最大的产品。联合金属提供的数据显示,包钢的热轧今年前6个月的结算价分别是3700元、3700元、3200元、3080元、3280元和3480元。联合金属分析师胡艳平告诉:“一些公司为将去年的报表做得更好看些,将高价矿挪到今年来用,这是部分公司上半年成本高的原因之一。”她表示,由于大中型钢铁企业普遍都有一些高价矿,使用比例也不同,很难按照市场价格来测算其成本,“但总体上上半年板材亏损非常严重。”

在钢铁行业整体低迷的形势下,包钢股份不是唯一亏损的公司。另一家大型钢企鞍钢股份()发布的业绩预告显示,今年上半年公司累计亏损在29.9亿到0元。与包钢股份类似的是,今年一季度鞍钢股份净利润虽同比减少99.67%,但还赚了800万元。对此,鞍钢股份董秘付吉会向表示,二季度亏损主要缘于钢价下跌,一季度公司实现盈利一方面是因钢价相对较高,同时去年计提了一些存货减值。

同时,本钢板材()也公布了上半年亏损额在4亿~9亿元之间的公告。公司表示,上半年产品价格持续低迷,耗用的原材料价格降幅较缓,导致出现经营性亏损。

对二季度钢铁上市公司业绩普遍下滑,胡艳平认为主要是钢价因素。在经历了去年钢价接连下调后,今年以来钢厂普遍对2、3月份钢价进行上调,而在4、5、6三个月又接连下调。

产能过剩阻碍行业复苏

工业和信息化部前不久下发的《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》(下称《通报》)显示,中国钢铁总量严重过剩,板材问题尤为突出。

《通报》显示,2008年中国粗钢生产能力已超过6亿吨,产量5亿吨,粗钢表观消费量4.52亿吨,同比增长2.89%,净出口钢坯钢材折合粗钢0.48亿吨。综合考虑刺激内需政策作用和钢材间接出口减少的影响,预计2009年粗钢表观消费4.62亿吨,比去年增加约1000万吨;净出口按今年1~2月平均数据测算,则减少4000万吨。按此计算,2009年产量只需4.7亿吨就能保持供需平衡,产能与国内消费和出口的实际需求相比过剩25%~30%。

从品种结构看,国内钢铁行业也出现严重结构不平衡。《通报》显示,近几年中国每年新增粗钢能力5000万吨左右,其中90%对应品种为板材。2008年底,中国热轧板带材产能达到2.68亿吨(含应淘汰的热轧窄带钢产能约3600万吨),产量1.95亿吨,产能过剩约7300万吨。首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等重大项目建成后,由于市场需求萎缩、价格低迷,迟迟不能正常投产。

于超也说,下半年虽向好趋势确定,但由于过剩的矛盾一直没有解决,钢厂利润空间有限。

据毕马威刚发布的报告《金融危机下的中国钢铁工业》称,在总体过剩的情况下,中国钢铁行业重复建设非常严重。毕马威主管工业市场的合伙人冯育勤告诉,以冷轧板材为例,从2001年到2007年,中国各类冷轧机组的总产能由1300万吨升至5000万吨。到去年岁末,中国冷轧总产能达到7500万吨。毕马威认为,这说明中国钢铁行业在基数快速增长的前提下,并未能通过产品结构调整实现差异化竞争,反而使产品同质化的问题和矛盾越来越严重。

观察

理性看待下半年向好预期

最糟糕的时候可能已过去了,无论各家钢厂上半年经营业绩多么糟。

从现在开始钢厂普遍对下半年经营形势有较好预期。就连上半年可能巨亏10亿元的包钢股份都这样看,包钢股份证券事务代表于超认为,下半年向好的大趋势已确定。

5月以来,以建材为主导产品的中小钢企小幅试探性调高出厂价格,6月大中型钢企开始启动涨价。兰格钢铁的数据显示,目前钢价已持续上涨14周,仅在6月末至7月初(6.29~7.3)略有停顿,横盘一周,随后市场价格紧跟出厂价上冲。

下半年钢厂效益转好的理由在于:一方面钢价维持现状或继续小幅上涨已经拥有较为坚实的基础。随着固定资产投资加快和房地产业回暖,螺纹钢和线材的需求大幅上升,钢厂直接订货量加大。此外,政策引导扩大了汽车、家电消费,这直接带动了热卷、汽车板材、家电板,以及硅钢、轴承钢的需求增加。

笔者认为,此前一段时间钢材能上涨是有政策性基础的。以汽车、家电为例,国家对小排量汽车和家电下乡都给予了财政补贴。得益于此,小排量汽车和家电可以消化掉一部分钢价上涨带来的成本上升。

但钢价显然不可能无止境上涨,仅靠财政补贴拉动钢价显得较为脆弱。从兰格钢铁提供的数据来看,2009年第28周(7.6~7.10)有13个品种价格出现厂商倒挂,比上周增加6个品种。这说明钢厂持续上调出厂价格后,市场价格已经难以及时跟进。一种观点认为,当前钢价持续上升可能得益于流通环节,因为贸易商可以轻松制造2000万吨的“需求”。这有一定道理,贸易商囤积现货制造供应紧张、需求旺盛的假象,在历史上曾多次出现。

在钢价保持坚挺的情况下,铁矿石价格大幅上涨空间不大。理由也简单,虽然中国仍未与三大矿山达成长协价,可一旦现货价高出长协价太多,一直在寻求较低降幅的中国钢企完全可以放下“面子”,接受长协价。而按照当前澳矿长协价、海运费和钢价,主流钢厂普遍感觉已有利可图。

虽然下半年钢铁行业业绩向好趋势已定,但去年上半年的暴利情况不会发生。理由亦很简单,全国钢铁产能严重过剩,一旦利润空间加大,复产面积很快就会蔓延。钢厂虽对下半年心存期盼,但现实冷酷——赢利空间不会很大。在落后产能没有淘汰前,由于行业集中度太差、缺乏话语权和随时可能出现复产的压力,中国钢铁工业的盈利能力依然脆弱。

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